Otsingutulemused

Filmis tuleb esile erakordse laulja kaks poolust, tema enda ülim tagasihoidlikkus oma võimete suhtes ning samas meenutajate vastupidised, tihtipeale superlatiivsed arvamused Otsast. Neist kahest poolest kokku moodustubki filmi jooksul arusaam, millise isiksusega täpsemalt tegemist oli. Osa filmist võtavad enda alla intervjuud Eesti, Soome ja Venemaa lauljatega, kes kunagi Georg Otsaga koos teatri- ja kontserdilavadel esinesid. Vaatluse all Georg Ots ooperi-, opereti- ja kontserdilauljana. Filmi kannavad Georg Otsa arusaamised enda kui laulja ja näitleja võimalustest, mõtted oma loomingust, võtmerollide – Jevgeni Onegini, Don Giovanni, Jago, Rigoletto, Deemoni – ainulaadsus ja omapära, temaga koos esinenud rahvusvaheliselt tuntud lauljate ning dirigentide ja teatriteadlaste ...

Sügisel 1981 tähistas Estonia teater 75. sünnipäeva. Tähtpäeva puhul vaadatakse tagasi möödunule. Oma mälestusi vanadest estoonlastest jutustavad Olga Mikk-Krull, Marta Rungi ja Endel Pärn. Filmikroonikas nii ammust kui ka hiljutist, lisaks veel palju fotomaterjali. Muusikalisi lõike ooperitest, operettidest ja ballettidest, teatri eilsest ja tänasest repertuaarist esitavad Margarita Voites, Voldemar Kuslap, Georg Ots, Helgi Sallo, Endel Pärn, Leili Tammel, Elita Erkina, Tiit Härm jpt. Kaadritagust teksti loeb Gunnar Kilgas

Voldemar Kuslap esitab telestuudios estraadi- ja kammerlaule ning ooperiaariaid. Lauljaga vestleb Endrik Kerge.

Bel canto on Itaalias välja kujunenud vokaaltehnika, mis paneb rõhku nii ilusale häälele kui ka selle liikuvusele ja kergusele. Katkendeid Estonia teatri ooperirepertuaarist esitavad Teo Maiste, Anu Kaal, Margarita Voites, Voldemar Kuslap ja Mati Palm. Vahele lauljate kommentaarid oma ooperirollidest.