Otsingutulemused

Läänemere idakaldal asub üks väikene Kihnu saar. Meelis ja Raili on selle saare armastajapaar. Nad otsustavad abielluda kõiki esivanemate traditsioone, kombeid ja tavasid järgivalt ning korraldada sellele vääriline pulmapidu. Enne pidu on aga vaja veel kosjas käia, noorikumaja pidada, veimed valmistada, säärepaelad punuda ja rahvas kombe kohaselt pulma kutsuda. Kõiki neid tegemisi saadab laul, tants ja värvikas kihnu nali.

10-aastane Martin on emaga uude elukohta kolinud. Siin ei ole poisil sõpru ja ta veedab aega üksi Röövlirahnul. Viimasel koolipäeval paneb ema Maris Martinile südamele, et ta vähemalt täna ühtki pahandust ei teeks. Ometi läheb kõik jälle valesti. Kooli direktoril Rolandil on nimelt tütar Marta, kes meeldib Martinile, aga ka Kevinile, kellel on uhke roller ja kallid tossud. Poiste rivaalitsemine lõpeb Martini jaoks ema koolikutsumisega. Viimases hädas tuleb poisile appi riukalik võlurkass Nitram, ühes temaga aga ka uued seiklused.

Rännak Tuglase sünnipaika ja väikese Illimari lapsepõlvemaile. Kaamera vaatab üle Ahja mõisa kompleksi, Soevarikul otsitakse romaanist tuttavaid kohti. Paljud majad on ümber ehitatud, kuhu asunud pood, postkontor, rahvamaja, uhkes härrastemajas asub nüüd kool. Oma kodus Nõmmel loeb Tuglas ette katkendeid romaanist. Järgneb dramatiseering „Väikese Illimari“ ainetel. Meenutuslikult kulgevas poeetilises filmiloos jälgitakse Illimari lugu ja romaani märgilisemaid sündmusi: söömaaeg Hirmu Juhaniga ja Illimari kosjaskäigu lugu.