Muusikafilm, kus kohtuvad rahvamuusika ja kaasaegne džässmuusika, kultuurid ja põlvkonnad, saksofonivirtuoos Lembit Saarsalu portree.
Lembit Saarsalu läheb Vadjamaale külla oma vadja vanaemale ja kohtub taas vadja rahvalauliku Dunja Trofimovaga, kellelele tahab üle anda valminud vinüülplaadi. Kohtuvad eri kultuuritasandid ja elutunnetus, aga põlvkondade side aegade muutumises on südantsoojendav. Miski vadja rahvalauliku pärimusilmast on kandunud ka uute põlvede mõttemaailma.
Esineb Lembit Saarsalu, improvisatsioonid sünnivad koos Rein Rannapi ja Paul Mägiga musitseerides. Lembit Saarsalu ja tema kvartett koosseisus Paul Mägi, Tiit Paulus, Toivo Unt ja Andrus Vaht esinevad muusikafestivali laval.
Vaata lisainfot selle filmi kohta