1976.aastal jäädvustatud mansi rahvalaulikute Grigori ja Pjotr Sainahhovi, sölkupi lauliku Mihhail Irikovi ja keti pillimehe Ivan Tõganovi esinemine Heliloojate Liidu majas. Filmi autori kaadritagune tekst tutvustab esinejaid. Rahvamuusikud esitavad pillilugusid, tutvustavad kombestikku, kirjeldavad millal ja kuidas lauldi. Esitatakse lustiks loodud lugulaul ning looduse keskel elades osatakse ka pillidest loodushääli välja võluda.