Portreefilm Juhan Väljaotsast, kes Bulgaarias elades võttis aktiivselt osa sealsest töölisliikumisest.
Juhan Väljaotsa sugulane Karl Väljaots lehitseb fotoalbumit. Kirjandusteadlane Sergei Issakov räägib, kuidas ta avastas Juhan Väljaotsa loo. Oma mälestusi Juhanist jagavad sugulased Karl Väljaots ja Kadri Tammur, tütar Vrselina, Juhani lapselaps Johan, kes voolib savist vanaisa portreed. Juhani lapsepõlvekodu Tartu lähistel. Õpingu- ja tööaastad trükikojas olid seotud Tartuga, siit lahkub ta algul Türki, sealt edasi Bulgaaria linna Plovdivisse, kuhu jääbki elama. Foto- ja filmivaated 19. sajandi lõpu Plovdivist. Siin liitub ta Dimiter Blagoevi loodud sotsiaaldemokraatliku parteiga ja kujuneb selle aktiivseks ja lugupeetud tegelaseks. Segastel asjaoludel taandatakse ta aastate pärast parteist. Algab esimene maailmasõda. Juhan Väljaots võtab aktiivselt osa sõjavastasest liikumisest Bulgaarias ja kuulub peatselt taas kommunistliku partei ridadesse. Soojad meenutused tolleaegselt parteikaaslaselt, õpetaja Mara Atanasovalt, tütar Vrselinalt, kunstnik Naum Hadžimladenovilt. Juhan Väljaotsa hauakivi kalmistul Bulgaarias.
Vaata lisainfot selle filmi kohta