Otsingutulemused

Värviküllane loodus ja erinevad vaatenurgad liblikatele, põrnikatele, tõukudele ning veepeegeldused on filmi põhiolemus. Näitleja Andres Ots laulab paar temaatilist laulu ja ühtlasi esitab ka diktoriteksti.

Ühe päiksepaistelise päeva Viljandi linnas ja järve ääres veedavad lauldes ning pilli mängides Tarmo Pihlap, Oleg Melnik, Lauri Nebel, Rein Laos ja väike Katrin Männiko. Oma osa ses loos on Mart Pärnal koos bernhardiin Cardinali ja puudel Tuti-Triinuga. Arne Oidi ja Olav Ehala viisidele on sõnad kirjutanud Heldur Karmo.

Tammaru talus kasvab üles kolm last – perepoeg Margus ja kaks orbu, Mari ja Tiina. Tiina on erk ja väle nagu tulesäde ning Margusele ütlemata armas. Isa ja ema tahavad, et ta võtaks naiseks Mari, sest too on nende hõimust, Tiina aga võõrast verd. Tema ema hukati nõiana häbipostis. Mari meelest on Tiina Marguse ära teinud. Tema süda ei luba poissi nõia tütre saagiks jätta, ja nii süüdistab ta kasuõde terve küla ees libahundiks käimises.

Südatalvises metsas kõnnib metsavaht oma valdustes mõtisklevalt ringi. Poeetiline tekst jutustab metsa vajalikkusest ja elu kestvusest. Talvised argised toimetused. Filmi muusika Kuldar Singilt.