Tallinna vaatamisväärsusi tutvustav turismifilm. Siia sõitnud väliskülalisi etendavad Maria Klenskaja ja Aarne Üksküla, kelle reisimuljete kirja näol avaneb siinnne eluolu.
Eestiga tutvus algab laevasõidu, reisisadamas valuutavahetuse ja hotelli saabumisega. Vanalinnas jalutades leitakse end värvikate vabaõhukontsertitega Hansapäevadelt, avastatakse Toompead, tutvutakse linna ajaloo ja kaasaja eluga. Vahepeatuse teeb paar Pirita rannas, õhtu veedetakse varietees ja hotelli saunas, kus imetletakse linna vaateid.