Sada rahvust kutsub: 2. jagu (1984)

Aserbaidžaanis - Bakuu linnapilt, vanad matusekohad, arhitektuurse ornamendi resaureerimine, vana kindlus, Gobustani koopajoonistused, "heliseva" kivi, kui vanima muusikainstrumendi demonstreerimine, skulptor töötamas, nukuteatri näitleja, rahvamuusika ansambel, vaiba kudumine ja vaibamuuseum, peolaud, veini degusteerimine, tants restoranis. 

Eestis - korstnapühkija, Tallinna vanalinn, vabaõhukohvik, Neitsitorni kohvik, laat Raekoja platsil, puhkpilliorkester mängimas, vanade aegade riietuse demonstreerimine, hotell "Olümpia", Tartu Raekoja plats, Tartu Riikliku Ülikooli peahoone, TRÜ raamatukogu, Kadrioru kunstimuuseum, vanamuusika ansambel "Hortus Musicus" esinemas Kadrioru lossis, Tallinna laht, Pirita rand, rahvamuusika ansambel esinemas Rocca al Mare Vabaõhumuuseumis.