Põhjasõja-järgsetest süngetest aegadest inspireeritud saladusliku põnevusloo peategelane on Jaan, kes leitakse teadvusetult mererannalt. Mida teha, kui selgub, et sa oled keegi, kes sa olla ei taha?
Filmiloolane Jaak Lõhmus võtab kokku Eesti presidendi Lennart Meri filmirännakud soome-ugri hõimude juurde ja portreteerib teda kui filmiloojat – 60ndate lõpul alanud uurimisretkede eestvedajat, eestlastest ja hõimurahvastest jutustavate dokumentaalfilmide stsenaristi ja režissööri.
Paadimeistrid haabjat ehitamas.
Ülevaade elust ja inimestest Ruhnu saarel.
Mark Soosaar dokumentaallugu vanast paadimeistrist ja ühepuulootsiku tahumisest.
Kuu ja sellega seonduvad vanarahva tarkused ja uskumused.
Kolhoosi Hiiu Kalur ainsa paadimeistri Arvi Kibuspuu käe all valmib uus paat.
Vana paat, Matsiranna poisid ja nende hea onu Eero.
Lugu rannapoistest ja nende heast juhendajast onu Eerost
Hülgeküttimise traditsioonid Kihnu saarel ja varakevadised jahiretked, hüljeste kaitsmisest Läänemeres rahvusvaheline koostööna ja väikese hülgepoja sirgumine ühes Kihnu peres.
Portreepala Saaremaa paadimeistrist Leopold Vakröömist.
Lennart Meri režissööridebüüt jäädvustab sõnas, pildis ja muusikas soomeugri ja samojeedi rahvaste traditsioonilist kultuuri, mille keskseks motiiviks on müütiline veelind.
Laevameistrid tööl paadi ja purjelaeva ehitamisel.