Pöördeline suvi noore Salome elus, kes on karismaatilise Maria Akerblomi juhitud kinnise ususekti liige. Salome leiab end vastasseisust halastamatu Mariaga - naisega, kes on päästnud ta elu
Põhjasõja-järgsetest süngetest aegadest inspireeritud saladusliku põnevusloo peategelane on Jaan, kes leitakse teadvusetult mererannalt. Mida teha, kui selgub, et sa oled keegi, kes sa olla ei taha?
Teine osa A. H. Tammsaare elu ja loomingut käsitlevast õppefilmide triloogiast, mis hõlmab tulevase kirjaniku gümnaasiumiõpinguid ja ajakirjanikutööd.