See on film heliloojast, tema muusikast ning inimestest, keda see muusika sügavalt puudutab.
Dokumentaalfilm põhjamaise folk metal-muusika esibändidest, Eesti Metsatöllust ja Soome Finntrollist.
Dokumentaalfilm sellest, kuidas 20 aastat tegutsenud Põlva sõpruskonna bänd "Winny Puhh" üleöö maailmakuulsaks sai ja kuidas Eesti Laulu konkursil esitatud "Meiecundimees üks Korsakov läks eile Lätti" tõi neile kutse Pariisi moešõu peaesineja olla.
Lugu majaelanikest, kes ei suuda mingil arusaamatul põhjusel sugugi uinuda.
Kolm orkestreeritud rännakut hommikuse köögi senitundmatutesse dimensioonidesse.
Tantsija ja koreograafi Teet Kase tantsulavastuse loomelugu kui kulgemise kunst.
Režissöör Dorian Supini heidab pilgu ajale, mil helilooja Arvo Pärt oli Eestist ära ja tema looming siinsele publikule üsna kättesaamatu.
Laulab RAMi poistekoor
Mängib Ivari Ilja
RAM esitamas Veljo Tormise loomingut
Riiklik Akadeemiline Meeskoor Olev Oja ja Kuno Arengu juhatusel esitamas G. Ernesaksa ja V. Tormise loomingut
Missa C-duur Tallinna Toomkirikus
Neli kompositsiooni Sven Grünbergilt
Laulab Anne Veski
Koomilisi stseene Gioachino Rossini ooperist "Sevilla habemeajaja".
Dirigent Peeter Lilje ja Eesti Riiklik Sümfooniaorkester
Esineb ansambel Vitamiin
Tõnis Mägi ja ansambel Muusik Seif
Muusikafilm
Laulab RAT Estonia solist Leili Tammel
Laulavad Maarja-Liis Ilus ja Jaanus Nõgisto.
Veljo Tormise "Isuri eepose" esitab Riikliku Filharmoonia kammerkoor.
Anne Veski ja Ivo Linna laulmas Eestimaa kuldses sügises
Laule meie levimuusikaansamblitelt
Kalle Randalu esitab W.A.Mozarti klaverikontserdi nr.27.
Helilooja Mart Saar ja tema ajastu. Filmi sõnaline osa on ühelt suuremalt Saare-entusiastilt, muusikateadlaselt Johannes Jürissonilt.
Kesktelevisiooni tellimusel valminud kontsertfilm
Mängib varajase muusika ansambel Hortus Musicus
Esineb ansambel Kuldne Trio
Muusikat XXII olümpiamängude Tallinna purjeregati päevilt.
Kontsertfilm
Ansamblid Ruja ja Apelsin.
Kireva kavaga kontsertfilm suvisel Eestimaal
Kontsertfilm
Kõlavad Arne Oidi laulud.
Sajandid on vajutanud oma kivise pitseri Tallinna välisilmele. Romantilistes õuedes, esinduslikes hoonetes, väljakutel ja kitsukestel tänavatel iidsete müüride vahel kõlab muusika.
Veljo Tormise koorilaule tsüklist "Eesti kalendrilaulud": "Mardilaulud", "Kadrilaulud", "Kiigelaulud" ja "Jaanilaulud".
Kaks aariat esitavad Anu Kaal ja Mati Palm.
Laulab Margarita Voites.
Laulab Heli Lääts.
Ülevaade Eesti tarbekunstist, läbipõimunud improvisatsioonilise muusika ning koreograafiliste kompositsioonidega.
Koorisüit "Kuidas kalamehed elavad" Gustav Ernesaksa ja Riikliku Akadeemilise Meeskoori esituses.
Laulud Kalmer Tennosaare lemmikrepertuaarist.
Muusikaline portree laulja Uno Loobist.
Kuldar Singi muusika järgi tantsivad Ülle Ulla ja Endrik Kerge.
Muusikafilm Riiklikust Akadeemilisest Meeskoorist.
Musitseerib Abi Zeider
Oktett "Laine" laulud suvises looduses
Aariaid Estonia tenori Hendrik Krummi esituses.