Pärnu Põllumeeste Seltsi aastanäitus 1938. aasta augustis.
Sõjaeelne elu Hartfordis - paraad kesklinnas, Shriners klubide rongkäik, perekond Baltsari koduaed.
Theodor Lutsu lavastatud, laulu ja tantsuga pikitud lugu noore armastuse võlust ja valust idüllilise põhjamaa suve taustal on esimene Eesti-Soome ühisfilm ja esimene Eesti helimängufilm.