Valdis tuleb tagasi. Elu alevis on endiselt seiklus. Järg lühifilmile Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11 osas.
Neoekspressionistlikus võtmes armastust, võimu ning ühiskondlikke suhteid lahkav film vaatleb lihtinimese kohtlemist ühiskonna järelvalveorgani esindajate poolt.
Meeleolukas vaatefilm Raekoja platsist.
Leida Laiuse draama August Kitzbergi samanimelise näidendi alusel räägib armastusest, mis pärisorjusaegses külas põrkub ebausu, armukadeduse ja orjameelsusega.
Animeeritud satiiriline pala Tallinna linna kaubanduskioskitest.
Kalinini nimelises Tallinna Veduri- ja Vaguniremonditehases toimub miiting Jossif Stalini lähema kaastöölise, NSV Liidu siseministri Lavrenti Beria tegevuse hukkamõistmiseks.