70-aastase Endel Saarepuu elu on täidetud kunstiga. Mida vanemaks kunstnik saab, seda lihtsamaks muutub ta elu ja kõnekamaks tema looming.
Meeleolukas kontsertfilmis ehitavad lumelinna Ave Kumpase laululapsed koos lumetrollide ja Reet Kaasiku tantsutüdrukutega.
Filmis kõlab üle aegade tuttav vana valss puhkpilliansambel Truba ja Duurid esituses.
Kirjanikest abielupaari Enn ja Helga Nõu hetked oma väikeste lastega kodulinnas Uppsalas - Enn Nõu kaitseväes, jõulud ja talverõõmud.
Lasteaialastele korraldatud vastlapäev Tartus.
Vastlad Otepääl.
Lapsed suusatavad, kelgutavad ja mängivad jäähokit Kadrioru lastepargis Tallinnas.