Raimo Jõeranna film räägib andest. Kunstniku ahvatlusest oma annet pillata ja jagada, kui seda saadab aplaus, ja kohustusest annet teenida ka siis, kui see viib sind otse hukatusse. See on põiming dokumentaalsest jutustusest ja grotesksest animatsioonist. Film mehest, kes joonistas end surnuks.
Eliis Paasi poolt läbiviidud intervjuu animafilmirežissööri Priit Pärnaga.
Kristjan Svirgsdeni portreefilm kunstnikust ja ühiskonnategelasest Heinz Valgust.
Hardi Volmeri fantaasiarikas ja vaimukas filmiportree järgib suure legendi, animafilmi meistri Priit Pärna kujunemist ja loometeed.
Satiirilistest miniatuuridest koosnev joonisfilm
Eesti karikaturistid valivad töid esimesse Eesti karikatuuride venekeelsesse väljaandesse "Naer pole patt".
Portreteeritav on graafik, metallikunstnik, karikaturist ja raamatuillustraator Heinrich Valk.
Portreepala karikaturist Hugo Hiibusest.
Romulus Tiituse loomingu tutvustus. Katkend estraadietendusest.
Karikaturist Hugo Hiibus Tallinna Kunstisalongis.
Portreepala Eesti NSV Kunstnike Liidu esimehest Jaan Jensenist.
Taani karikaturisti Herluf Bidstrupi loomingu näitus Tallinnas.
Taani karikaturist Herluf Bidstrup külastab Tallinna.
Ajakirja "Täheke" esimese numbri koostamine.
Edgar Valter oma ateljees loometöös.
Humoorikas film ajalehetegemisest: paberi tootmine, ajakirjanike igapäevatöö ja ajalehe trükkimine.