Rao Heidmetsa nukufilm sellest, mis juhtub siis, kui looming väljub looja kontrolli alt ja hakkab omatahtsi toimima.
Lugu noormehest, kes absurdses situatsioonis katsub niisama visalt inimeseks jääda, nagu usuks ta olukorra õnnelikku lahendusse. Ta on lootusetult üksinda, sest ei suuda mõista ei tegelikkust ega teisi, kelle mõttemaailmast lahutab teda läbitungimatu vahesein.
See on lugu rebasest, kes läheb taevasse oma onule külla, kuid ta heidetakse sealt armutult alla.