Täispikki animafilme

2020 Checkered Ninja 2 (A Film A/S, Denmark) – animatsioonirežissöör

2020 Sipsik (A Film Estonia, A Film Denmark) – režissöör

2020 Pearl (Rolling Pictures, Tšehhi) – piltstsenaariumi kunstnik

2018 Checkered Ninja (A Film A/S, Denmark) – animatsioonirežissöör

2017 Luis and the Aliens (Ulysses Films, Germany) – piltstsenaariumi kunstnik

2017 Hodja and the Flying Carpet (A Film A/S, Taani) – animatsioonirežissöör

2016 Hodja and the Flying Carpet (A Film A/S, Taani) – piltstsenaariumi kunstnik

2014 Albert (A Film A/S, Taani) – animatsioonirežissöör

2014 The Little Vampire (Saksamaa) - piltstsenaariumi kunstnik

2013 Albert (A Film A/S, Taani) – piltstsenaariumi kunstnik

2012 Olsen Gang 2 (A Film A/S, Taani) – animatsioonirežissöör

2010 Titeuf – the Movie (MoonScoop, Prantsusmaa) – animaator

2009  Olsen Gang (A Film A/S, Taani) – animatsioonirežissöör

2006-2007  Jungo Goes Bananas (A Film A/S, Taani) – animatsioonirežissöör

2004-2005 Asterix and the Vikings (A Film A/S, Taani) – animatsioonirežissöör

2002/2003 Jester Till ( Munich Animation, Saksamaa)- animatsioonirežissöör

2002 Three Wise Men (Animagic Studio, Hispaania)- animatsioonirežissöör

2002 El Cid (Filmax Animation, Hispaania) - animaator

2001 Eight Crazy Nights (Columbia Pictures, USA) – animatsioonirežissöör

2001 Karlsson on the Roof (Filmkameratene AS, Norra) – animatsioonirežissöör

2000/2001 Christmas Carol – The Movie (Illuminated services Ltd., Suurbritannia) – animatstioonrežissöör

1999 Help I´m a Fish (A Film ApS, Tanai) – animatsioonirežissöör (Fly, Stella, Chuck)

1998  Solvan, Ludvig and Gurin with the Foxtail (Filmkameratene A/S, Norra) - animaator

1997 The Quest for Camelot (Warner Bros. Feature Animation,USA) -  animaator (Bladebeak, Minions, Horses)

1996 Jungle Jack 2 (A Film ApS/Per Holst Film, Taani)  - animatsioonirežissöör

1995 All Dogs go to Heaven 2 (MGM Animation,USA) - animaator         

1994 Felidae (Trickompani Saksamaa) - animaator

1993 Jungle Jack (A Film ApS/Per Holst Film, Taani) - animatsioonirežissöör

1993 Asterix in America (Hahn Filmproduktion, Saksamaa) - animaator (Asterix, Obelix, indians)

1993 The Secret Weapon (Jannik Hastrup Studios, Taani) - animatsioonirežissöör

1992 Once upon a Forest (Hanna-Barbera Films, USA) - animaator

1992 Thumbelina (Don Bluth Entertainment, USA) - animaator (Jaquomo)

1991 The Little Punker (Trickompani, Saksamaa) - animaator

1991 Ferngully the Last Rain Forest (Kroyer Films, USA)  - juunior animaator   

1990 Troll in Central Park (Sullivan Bluth Ireland, Iirimaa) -  juunior animaator             

Lühifilmid

2021 Gorikaturist (Filmivabrik, A Film Eesti) – animatsiooni režissöör, piltstsenaariumi autor

2020 Kaka ja kevad (A Film Eesti) – piltstsenaariumi autor, kunstnik, animatsiooni režissöör

2018 The Overcoat/Talvelugu (Giant, IRL, A Film Eesti) – kaasrežissöör

2013 The Legend of Smurfy Hollow (Sony Pictures Animation, USA) - animaator

2013 Suur maalritöö (A Film Eesti) - kaasrežissöör

2011 Thing You Think – 4 lühifilmi (A.Film Production, Pictorion Magma, A Film Eesti) - kaasrežissöör

2007 Things You Think – Love and Things You Think – Rich and Poor (A.Film, Magma, Taani/Iirimaa) – kaasrežissöör

2005/2006 Väike lühinägelik boamadu (A Film Eesti) – kaasrežissöör

Annecy 2006 (official panorama), AnimaMundi 2006  (3^rd place), Animadrid 2006 (children’s program), BAF!06 (competition), Istanbul Children Film Festival (panorama), I Castelli Animati 2006 (international program), Olympia Film Festival 2006 (competition), Black Nights Film Festival 2006 (children film competition)

2003 Animated Dreams 2003 (A Film Eesti) – režissöör

         Annecy 2004, Ottawa 2004, Cinanima 2004, AnimaMundi 2004  in competition

2002 Princess Who Would Not Smile (A Film Eesti, ETV) – kaasrežissöör

         Bradford Animation Festival 2002 - Short Film Programme

2002 Puss in Boots (A Film Eesti, ETV) – kaasrežissöör

         Animadrid 2002 in competition

         Annecy 2003 in competition

1999 Film Fly (A Film Eesti) – kaasrežissöör

1999 Friigi Teataja (A Film Eesti, ETV) – kaasrežissöör

         Annecy 1999 in competition

1996 When Life Departs (A Film ApS, Taani) – piltstsenaariumi autor, animatsioonirežissöör

        OSCAR 1999 NOMINEE IN CATEGORY ANIMATED SHORT FILM

TV animatsioon

2014 “Angry Birds Toons” (Rovio, Soome) – karakterdisainide konsultant

2013 “Ritter Rost” (Caligary, Saksamaa)  - piltstsenaariumi kunstnik

2011-2012 “Das Vorzelt zur Hölle” (BummFilm, Saksamaa) – animatsioonirežissöör

2008 “Frog and Friends” (Telescreen, Holland) – animatsioonirežissöör

2006 “Kui ma oleksin suur” (A Film Eesti) – piltstsenaariumi autor

2002 “Mr.Bean” episode: “Dinner for Two”, (Varga Studio, Ungari) - animaator

1999 The Touch of Film Fly trailer (A Film Eesti) -  kaasrežissöör, animaator

1998 Digit & Download pilot (A Film ApS, TVE, UNICEF, Taani) – disainide autor

1998 Pettson & Findus (TMO Film, Happy Life, Saksmaa, Rootsi) - animaator

1998 The Three Friends and Jerry (Happy Life, Rootsi) – kaadripaigutuste autor

1995 Petzi (WDR,DR, Taani, Saksmaa) - animatsioonirežissöör

1995 Brave Little Taylor (Rooster Studios, Prantsusmaa) - animaator

1995 Once Upon a Time (Rooster Studios, Prantsusmaa) - animaator

1993 Here Comes Mumfie (Phoenix Animation, Kanada)  - animaator

1992 Shamrogues (Animedia TEO, Iirimaa) - animaator

Eksperimentaalne animatsioon

2002 Ed, Edd and Eddy – muusikavideo (Filmtecknarna, Rootsi) – animatsioonirežissöör

1998 Cartoon – muusikavideo (A Film ApS, Taani) – disainide autor, animaator

1998 TV programm “Ffriik” (ETV) – disainide autor, animaator

Reklaamfilmid

M.Arulepp on osalenud enam kui 300 reklaamfilmi tootmises režissööri või animaatorina.

Illustratsioonid

2020 Sipsik – filmi- ja lauluraamat (A Film Eesti)

2015 Konn kobrulehe all, L.Tungal (Tammerraamat)

2013 Mõnus sajuilm, J.Itkonen (Tammerraamat)

2010 Loomade karneval, L.Tungal (Koolibri) - ilmumata

2009 Väike hea mõte, R.Babõlski (Koolibri)

2009 Matemaatika õpik 5.klassile (Koolibri)

Lisaks illustratsioonid ajakirjadele “Hea Laps”, “Täheke” jne.