Magnet? Maagia? (1977)

Portreteeritav on TRA Draamateatri näitleja Kaarel Karm. Näitleja meenutab oma teatritee algust, mõtiskleb näitlejatöö olemuse üle ja räägib rolli sünnist. Enamasti kõlab näitleja tekst kaadri taga, pildis vaated teatrile, teatrilavale ja -saalile, näitlejatele proovis, laval, grimmitoas, tegelastetoas, teatrikostüümidele, inimestele riietehoius, saalis, tänaval või teatrikassa ees piletijärjekorras jm. Lisaks staatilised lavapildid ja proovid teatris mängitavatest lavastustest „Othello“, „Parvepoisid“, „Roosiaed“, „Päikese lapsed“, „Õnne sünnipäevaks, Wanda June!“, „Kui me, surnud ärkame“, „Inimeje ja inimene“ jt. Ekraanil paljud TRA Draamateatri näitlejad.