Lähimineviku arhiivikaadrite taustal lahti rulluva filmiloo autorid Aleksander Heifets ja Eero Talvistu on jäädvustanud oma teekonna venekeelsete eestlaste identiteedirägastikes. Dokumentaalfilmi läbivaks teemaks on erineva kodukeelega kohalike suurimate rahvusgruppide vastasseisude põhjusteni jõudmine. Intervjueeritud eesti keele kõnelejad märgivad korduvalt rahumeelse suhtluse takistuseks hirmu idanaabri ja seekaudu ka vene rahvuse esindajate ees. Hirmu lätete poole liikudes külastavad filmitegijad poliitikute vestluringe ja laulupidu, räägivad inimestega koolides, Narva veehoidla kalda paadikuuride vahel, 9. mai pidustustel Berliinis ja Tallinnas ning autos omavahel kuni jõuavad nn. Saatse saapani, Venemaa territooriumi sopistuseni Eestis.